民用航空运输是以飞机作为运输工具，以民用为宗旨，以航空港为基地，通过一定的空中航线运送旅客和货物的运输方式。民用航空运输可分为客运和货运两个主要板块。

　　2、产业链剖析

　　从民用航空运输行业的产业链来看，上游主要包括了飞机制造、飞机零部件制造以及飞机材料制造等一系列从原材料、零部件到整机的供应。中游则是民用航空搞运输行业主要的参与方，民航运输企业与机场。下游则包括了旅游、物流、航空维保等产业在内的多方面应用。

　　上游的代表企业中，航发动力是提供航空发动机的代表性企业，中国商飞则负责飞机整机的生产，中航机电中航光电负责提供飞机机电系统。中游的代表性企业则包括了东航、南方、国航和海航在内的中国四大航空企业以及机场运营企业。

　　行业发展历程

　　中国民航运输业在建国后得到快速的发展，一方面伴随着国家体制改革而不断发展创新，另一方面也与国家宏观经济密不可分，国内经济稳定增长推动民航运输高速发展。

　　行业政策背景

　　民用航空运输行业作为我国现代化综合交通体系中的重要环节，其发展离不开政策的支持和推动。国务院、民航局、交通运输部是我国明用航空运输行业的主管部门，其中，民航局于 2022 年 1 月发布的《 十四五 民用航空发展规划》为我国民用航空运输行业在 十四五 时期的发展，指明了方向。

　　行业发开云网页版 开云kaiyun展现状

　　1、2023 年民航运输周转量开始回暖

　　民航局数据显示，2014-2019 年，中国航空运输总周转量呈现上升趋势，2019 年达到 1292.7 亿吨公里，同比增长 7.10%;2020-2022 年受疫情影响航空运输总周转量下降较快，2022 年为 599.3 亿吨公里，同比下降 30.05%，不到 2019 年一半水平。2023 年航空运输业逐渐复苏，中国航空运输总周转量达到 1188.3 亿吨公里，同比增长 98.28%，接近 2018 年水平。

　　从旅客周转量来看，2014-2019 年，中国航空旅客运输总周转量呈现上升趋势，2019 年达到 11705.1 亿人公里，同比增长 9.3%;2020-2022 年受疫情影响航空旅客总周转量下降较快，2022 年为 3913.7 亿人公里，同比下降 40.1%。2023 年航空运输业逐渐复苏，中国航空运输旅客总周转量达到 10308.8 亿人公里，同比增长 163.4%，接近 2019 年水平。

　　从货邮周转量来看，2014-2023 年，中国航空货物周转量波动增长，2020-2022 年受疫情影响明显小于航空旅客运输，2021 年民航货邮周转量达到 278.2 亿吨公里，超过疫情前水平，2022 年货物周转量下降 8.7% 至 254.1 亿吨公里，2023 年恢复增长达到 283.6 亿吨公里，创历史新高。

　　2、运输航空公司数量持续增长

　　中国民航局发布的《民航行业发展统计公报》，截至 2022 年底，我国共有运输航空公司 66 家，比上年底净增 1 家。按不同所有制类别划分：国有控股公司 39 家，民营和民营控股公司 27 家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司 13 家，中外合资航空公司 9 家，上市公司 8 家。

　　3、民航运输机队规模持续增长

　　2010-2022 年，我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势，截止 2022 年年底，中国民航全行业运输飞机在册架数 4165 架，比 2021 年底增加 111 架，增速为 2.7%，较 2021 年有所回落。

　　从不同类型运输机队数量来看，2022 年，在运输机队中的客运飞机总数占比 95%，其中，窄体客机最多，货运飞机数量占比仅有 5%。

　　4、民航运输经营效益波动较大

　　随着我国航空业的不断发展，我国已经成为全球第二大航空市场。数据显示，2018 年和 2019 年，中国民航运输业收入超过开云网页版 开云kaiyun万亿元，2020 年 -2022 年收入波动变化，2022 年中国航空运输业累计实现营业收入 6328.9 亿元，同比下降 15.8%。初步统计，2023 年中国航空运输业营业收入在 7358 亿元左右。

　　注：2023 年数据为初步统计数据，具体数据以中国民航局发布的《2023 民航行业发展统计公报》为准。

　　行业竞争格局

　　1、民航机场竞争：白云机场旅客吞吐量最高

　　根据航班管家测算，2023 年国内千万级机场旅客吞吐量中，广州白云机场连续 4 年蝉联第一名，年度吞吐量预计达 6300 万人次，其次是上海浦东、北京首都、深圳宝安，皆超 5 千万人次，

　　注：以上为航班管家初步统计数据，具体以中国民航局发布数据为准。

　　2、运输公司竞争：南航生产规模位居领先地位

　　从企业竞争角度来看，由于民用航空运输行业高昂的资金壁垒，因此国内有实力的民航运输企业多为国有类型，其中以南航、国航和东航三大航司的实力最强。2023 年，南航旅客运输量超过 1.4 亿人次，货邮运输量超过 100 万吨，均领先于其他航司。

　　行业发展前景及趋势预测

　　根据民航局的预测，2024 年力争完成运输总周转量 1360 亿吨公里的目标。2024 年以来，多家航司和机场正在加码国内外航线的恢复，在国际航线方面，欧洲、北美、一带一路周边航线是重点拓展市场，不仅仅要恢复以往航线，还要不断拓展新航线。随着航司和机场不断拓展新业务，中国航空运输总周转量预计在 2029 年将超过 2500 亿吨公里。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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